乾隆年间，红花会崛起，企图推翻满清统治。红花会总舵主于万亭偷入禁宫，告以乾隆（任达华）本乃汉人之身世，乾为安全计，杀于灭口。于之义子陈(chén )家洛（彭文坚）乃乾胞弟，于死后接任为总舵主，继承反清复汉大业，陈得悉乾出游江南，乃与文泰来（石修）、骆冰（陈敏儿）、余鱼同（吴启华）等十四当家齐赴杭州，利用(yòng )名妓玉如(rú )意（戚美珍）之美色，引乾至(zhì )六和塔(tǎ )，痛陈利害，逼乾与红花(huā )会合(hé )作，共谋反清。　　陈在(zài )回疆认识霍青桐（罗慧娟），二人暗生情素，后因李沅芷（黎美娴）女扮男装(zhuāng )与桐态度(dù )亲密，陈误以为桐心有所属，失意万分。陈替乾取回身世证物之时，遇香香公主（梁佩玲），两人一见钟(zhōng )情，互订终生。后得知香乃桐之妹，又得知误会了桐，困(kùn )苦不已。　　乾因迷恋香，派张召重（岳华）掳香入宫，逼为妃妾。时陈已(yǐ )取证物回，嘱乾遵守诺言。乾因受制于太后，复(fù )知香对陈痴心，乃背信弃(qì )盟，设宴(yàn )雍和宫，欲将红花会一网打尽……华）掳(lǔ )香入宫，逼(bī )为妃妾。时陈已取证物回，嘱乾(qián )遵守诺言。乾(qián )因受制于太后，复知香对陈痴心，乃背信弃盟，设宴雍和宫，欲将红花会一网打尽……